Üdvözöljük!
Több, mint 10 éve dolgozunk a pénzügyi szektorban szakreferensként és privát bankárként.
2011 óta dolgozunk a Metlife Biztosítónál pénzügyi tervező tanácsadóként.
Ügyfeleinkkel való kapcsolatunk kialakításánál fontosnak tartjuk, hogy kihangsúlyozzuk azt a szakmai háttértámogatást, szerviz hátteret, amit folyamatosan nyújtani tudunk nekik az elkövetkezendő évek folyamán, amíg a megtakarítási programjukat felépítve elérik céljaikat.
Tisztában vagyunk azzal a felelősséggel és azzal a magas szintű tudással, amit hosszútávon nyújtanunk kell feléjük, mert csak így valósulhatnak meg nyugdíjcéljaik, vagy akár gyermekeik taníttatása, életkezdése.
Családok, generációk életét tudjuk befolyásolni egy szakszerűen felépített megtakarítás, vagy biztosítási program elindításával és folyamatos kezelésével!
Hiszen bármikor áll be az életükbe egy pozitív, vagy akár negatív változás, mi ott leszünk, és tudásunkkal, szakmai tapasztalatunkkal, és szülőként maximálisan humánus hozzáállásunkkal segítjük őket:
Piros Anikó és Süveges Ferenc
MUNKAMÓDSZERÜNK
Pénzügyi Tervezési Program
Pénzügyi tervezési programunk az alábbi kérdésekre ad választ és megoldási lehetőségeket gyermekes családok magánszemélyek, cégek számára.
Nyugdíj tervezési programunkkal megállapítjuk ügyfeleink aktuális nyugdíjhelyzetét, kimutatjuk nyugdíj hiányukat egyben megoldási javaslatot kínálunk a hiányuk felépítésére.
Mikor szeretne- pénzügyileg függetlenül – nyugdíjba menni?
Milyen célokat szeretne megvalósítani nyugdíjas évei alatt?
- család, unokák támogatása
- minőségi életvitel
- egészség védelem
Mit gondol, jelenlegi jövedelme hány százalékára lesz szükség nyugdíjas éveiben?
Nyugdíjprogramjainknak az alábbi tulajdonságokkal rendelkeznek:
- Államtól független
- Megtakarítás biztonsága
- Rugalmas futamidő
- Örökölhető
Megtakarításainkkal lehetőség nyílik gyermekek taníttatási, életkezdési programjának felépítésére.
Ön milyen célokban szeretné aktívan támogatni gyermekét?
- Továbbtanulás
- Diplomaszerzés
- Autó, jogosítvány szerzése
- Esküvő
- Életkezdés támogatása, saját lakás
Gyermekeknek szánt megtakarítási programok jellemzői:
- Megtakarítás biztonsága
- Rugalmas futamidő
- Szabadon felhasználható
- Eseti befizetési lehetőség
Az első az elemzés, amelynek során az Ön céljairól és lehetőségeiről informálódunk, egy telefonon előre egyeztetett időpontban. Az elemzésre igény szerint az Ön otthonában vagy irodánkban kerül sor.
A második fázis, hogy ezekre a célokra személyre szabott megoldásokat dolgozunk ki és ismertetjük őket a tanácsadás alakalmával.
Azok az ügyfeleink, akik igénybe vették valamelyik általunk kiközvetített szolgáltatást, jogosulttá válnak az élethosszig tartó szervizszolgáltatásra, amelynek során új, értékes információkkal szolgálunk a pénzpiacról.
Miért is van erre szükség?
Azért, mert az évek előrehaladtával nemcsak céljai változhatnak meg, de a pénzpiac is állandóan átalakul.
Mi igyekszünk naprakészen tartani Önt.
Ahogy már korábban is hangsúlyoztuk, szolgáltatásaink igénybevétele Önnek pénzébe nem kerül.
Ha Önnek fontos a biztos jövő, tartozzon azok közé, akik megfontoltsággal és felelősséggel döntenek pénzügyeikről!